1

포트폴리오란 투자자들에 의해 보유되는 주식, 채권 등과 같은 자산들의 그룹을 말한다.

2

포트폴리오 수익률은 개별자산의 수익률에 투자비율을 곱하여 모두 합한 값이다.

3

포트폴리오 가중치는 포트폴리오의 총가치 중 특정 자산에 투자된 비율을 말한다.

4

체계적 위험은 주식을 발행한 각 기업의 경영능력, 발전가능성, 수익성 등의 변동가능성으로 개별주식에만 발생하는 위험이다.

5

비체계적 위험은 분산투자로 어느 정도 제거가 가능한 위험이다.